Nesta secção pode criar e gerir modelos e regras para a adição e a classificação automática das transações, sejam elas receitas ou despesas. Estas regras simplificam e aceleram o tratamento das suas operações bancárias, garantindo que cada transação é classificada segundo critérios predefinidos, o que reduz os erros manuais e o tempo de gestão. Pode criar, editar e eliminar uma regra.
Para criar um modelo de regra que adicione e classifique automaticamente as transações, aceda à secção Importação bancária, clique no ícone Automatização e depois no botão Nova regra. Cada regra define o proprietário, o imóvel, o contrato, o tipo e o beneficiário, além dos critérios de ativação: palavras-chave, valor, descrição e estado.
Esta secção permite-lhe sincronizar e importar uma conta bancária e as respetivas transações. Saiba como ligar as suas contas, gerir as contas conectadas, reconciliar as transações importadas de forma manual ou automática, reagir a uma conta desconectada e importar manualmente um extrato bancário em formato QIF ou OFX.
