Criar, editar ou eliminar uma regra de automatização
Criar uma regra
Para criar um modelo de regra para a adição e a classificação automática das transações, siga estes passos simples: aceda à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, no botão “Nova regra”.
Quando cria uma regra, cada transação correspondente é automaticamente classificada segundo os critérios predefinidos.
Para cada regra, pode definir as seguintes informações:
- O proprietário.
- O imóvel.
- O contrato de arrendamento.
- O tipo.
- O beneficiário.
As regras de ativação:
- A ou as palavra(s)-chave.
- O valor.
- A descrição.
- O estado, ativo ou inativo.
Automatização da introdução de dados
Após a importação, o sistema adiciona e classifica automaticamente na secção “Finanças” as transações que correspondem às regras predefinidas.
Uma correspondência é considerada exata quando o valor, as datas e uma ou mais palavras-chave da transação importada correspondem a uma regra ativa.
Quando confirma e adiciona uma transação em “Finanças”, aparece um indicador “Já adicionado”. Em caso de erro, tem a possibilidade de repor as transações que já foram assinaladas, para as refazer.
Exemplo
Se receber todos os meses uma fatura de eletricidade de 29 €, com uma transação bancária que contém a descrição “PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, pode criar uma regra de reconhecimento automático.
Pode configurar a regra da seguinte forma:
- Imóvel: o meu imóvel
- Valor: 29 €
- Tipo: Eletricidade
- Palavras-chave: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008
- Beneficiário: EDF
Assim, ao importar esta transação:
- o sistema deteta a palavra-chave “EDF” no descritivo,
- classifica automaticamente a transação como despesa de eletricidade do imóvel em causa,
- e adiciona-a na secção Finanças para esse imóvel, com o tipo e o beneficiário predefinidos.
Para que esta automatização funcione corretamente, o valor e as palavras-chave da transação devem corresponder aos critérios definidos na regra.
Porque não posso criar regras de automatização para os rendimentos do tipo renda?
O Rentila já aplica uma lógica de automatização dedicada e específica para a gestão das rendas.
Quando importa as suas transações bancárias, o sistema Rentila compara automaticamente os valores e os descritivos com as rendas por pagar. Se encontrar uma correspondência exata (valor igual e descrição que inclua, por exemplo, o nome do inquilino), associa automaticamente a transação à renda em causa, marca-a como paga e notifica-o por e-mail.
Por consequência, para evitar duplicados, erros de afetação e confusão entre esta automatização integrada e eventuais regras manuais, a criação de regras de automatização personalizadas não é permitida para os rendimentos do tipo renda.
Isto garante coerência na gestão das cobranças e maior fiabilidade no acompanhamento dos seus pagamentos de arrendamento.
