# Criar, editar ou eliminar uma regra de automatização

### Criar uma regra

Para criar um modelo de regra para a adição e a classificação automática das transações, siga estes passos simples: aceda à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, no botão “Nova regra”.

Quando cria uma regra, cada transação correspondente é automaticamente classificada segundo os critérios predefinidos.

Para cada regra, pode definir as seguintes informações:

- O **proprietário**.
- O **imóvel**.
- O **contrato de arrendamento**.
- O **tipo**.
- O **beneficiário**.

As regras de ativação:

- A ou as **palavra(s)-chave**.
- O **valor**.
- A **descrição**.
- O **estado**, ativo ou inativo.

### Automatização da introdução de dados

Após a importação, o sistema adiciona e classifica automaticamente na secção “Finanças” as transações que correspondem às regras predefinidas.

Uma correspondência é considerada exata quando o valor, as datas e uma ou mais palavras-chave da transação importada correspondem a uma regra ativa.

Quando confirma e adiciona uma transação em “Finanças”, aparece um indicador “Já adicionado”. Em caso de erro, tem a possibilidade de repor as transações que já foram assinaladas, para as refazer.

<div class="alert alert-info">
<p><span class="lead">Exemplo</span></p>
<p>Se receber todos os meses uma fatura de eletricidade de 29 €, com uma transação bancária que contém a descrição “PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, pode criar uma regra de reconhecimento automático.</p>
<p>Pode configurar a regra da seguinte forma:</p>
<ul>
<li>Imóvel: o meu imóvel</li>
<li>Valor: 29 €</li>
<li>Tipo: Eletricidade</li>
<li>Palavras-chave: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008</li>
<li>Beneficiário: EDF</li>
</ul>
<p>Assim, ao importar esta transação:</p>
<ul>
<li>o sistema deteta a palavra-chave “EDF” no descritivo,</li>
<li>classifica automaticamente a transação como despesa de eletricidade do imóvel em causa,</li>
<li>e adiciona-a na secção Finanças para esse imóvel, com o tipo e o beneficiário predefinidos.</li>
</ul>
<p>Para que esta automatização funcione corretamente, o valor e as palavras-chave da transação devem corresponder aos critérios definidos na regra.</p>
</div>

<div class="alert">
<p><span class="lead">Porque não posso criar regras de automatização para os rendimentos do tipo renda?</span></p>
<p>O Rentila já aplica uma lógica de automatização dedicada e específica para a gestão das rendas.</p>
<p>Quando importa as suas transações bancárias, o sistema Rentila compara automaticamente os valores e os descritivos com as rendas por pagar. Se encontrar uma correspondência exata (valor igual e descrição que inclua, por exemplo, o nome do inquilino), associa automaticamente a transação à renda em causa, marca-a como paga e notifica-o por e-mail.</p>
<p>Por consequência, para evitar duplicados, erros de afetação e confusão entre esta automatização integrada e eventuais regras manuais, a criação de regras de automatização personalizadas não é permitida para os rendimentos do tipo renda.</p>
<p>Isto garante coerência na gestão das cobranças e maior fiabilidade no acompanhamento dos seus pagamentos de arrendamento.
</p></div>

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https://www.rentila.pt/support/create-edit-delete-automation-rule