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Automatização e classificação de transações

Nesta secção, é possível criar e gerir modelos e regras para a adição e classificação automática de transações, quer sejam receitas ou despesas. Estas regras ajudam a simplificar e a acelerar o processamento das suas operações bancárias, garantindo que cada transação seja automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos, reduzindo assim os erros manuais e

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Criar, editar ou apagar uma regra

Criar uma regra Para criar um modelo de regra para a adição e classificação automática de transações, siga estes passos simples: vá até à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, clique no botão “Novo modelo”. Quando se cria uma regra, cada transação correspondente será automaticamente classificada de

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Reconciliação bancária e importação de transações de conta

Esta seção permite sincronizar e importar uma conta bancária. Sincronização automática de contas bancárias Esta secção do software oferece-lhe a possibilidade de sincronizar e importar automaticamente uma conta bancária e transações. Eis como proceder: Vá até à secção Finanças, Importação Bancária. Clique no botão Nova importação ou Nova sincronização. Selecione o proprietário, o banco e

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