Criar, editar ou apagar uma regra

Criar uma regra

Para criar um modelo de regra para a adição e classificação automática de transações, siga estes passos simples: vá até à secção “Importação bancária”, clique no ícone “Automatização” no canto superior direito e, em seguida, clique no botão “Novo modelo”.

Quando se cria uma regra, cada transação correspondente será automaticamente classificada de acordo com critérios predefinidos.

Para cada regra, é possível definir as seguintes informações:

• O senhorio.
• O arrendamento.
• O contrato de arrendamento.
• O tipo.
• O beneficiário.

Regras de ativação:

• The palavra(s) chave.
• O montante.
• O estado, ativo ou inativo.

Automatizar a entrada

Após a importação, o sistema adicionará e classificará automaticamente as transações que correspondem às regras predefinidas na secção “Finanças”.

Uma correspondência exata ocorre quando o montante, as datas e uma ou mais palavras-chave da transação importada correspondem a uma regra ativa.

Quando se confirma e adiciona uma transação às Finanças, aparece um Already added indicador. Em caso de erro, tem a opção de anular as transações que já foram assinaladas, permitindo-lhe refazê-las.